一、客戶簡介

中煤科工西安研究院（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱西安研究院），成立于1956年5月，1965年8月整建制從北京遷到西安，隸屬于中國煤炭科工集團(tuán)有限公司，系國務(wù)院國資委管理的大型國有骨干科技型企業(yè)。經(jīng)過60多年的發(fā)展，已成為我國煤炭系統(tǒng)專業(yè)從事煤炭地質(zhì)與勘探，煤礦安全高效開采地質(zhì)保障技術(shù)、裝備與工程領(lǐng)域唯一具有突出優(yōu)勢的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。先后榮獲“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”“中央企業(yè)先進(jìn)集體”“陜西省先進(jìn)集體”“中央企業(yè)先進(jìn)基層黨組織”“陜西省思想政治工作先進(jìn)單位”“全國守合同重信用單位”等稱號(hào)。

二、信息化建設(shè)背景及痛點(diǎn)

西安研究院作為科研單位轉(zhuǎn)制企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋科學(xué)研究、四技服務(wù)、裝備制造與銷售、工程承包四大領(lǐng)域。其四技服務(wù)和工程承包項(xiàng)目聚焦煤礦安全開采，以地質(zhì)技術(shù)為核心，具有創(chuàng)新性強(qiáng)、不確定性高、區(qū)域廣、技術(shù)復(fù)雜、周期短等特點(diǎn)，傳統(tǒng)管理模式難以滿足精細(xì)化需求。隨著研究院規(guī)模擴(kuò)大、業(yè)務(wù)量激增，亟需構(gòu)建工程項(xiàng)目信息化綜合管理系統(tǒng)（PM系統(tǒng)），以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全流程的工作流、資金流、信息流、管理流高效協(xié)同，消除信息孤島，提升跨部門協(xié)作效率。該系統(tǒng)將針對(duì)項(xiàng)目類型多樣、金額差異大、管理難度高等痛點(diǎn)，通過數(shù)字化手段強(qiáng)化過程管控，支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)上下游業(yè)務(wù)互聯(lián)與信息高效流轉(zhuǎn)。

PM系統(tǒng)建設(shè)適逢西安研究院信息化建設(shè)井噴期，PM系統(tǒng)、MDM、SAP、MES、PLM/PD、WMS等十一個(gè)系統(tǒng)并行建設(shè)，PM與OA、MDM、SAP進(jìn)行異構(gòu)系統(tǒng)集成和業(yè)財(cái)融合勢在必行。

三、信息化建設(shè)規(guī)劃

西安研究院以“4366”數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)為指引，聚焦戰(zhàn)略性、指導(dǎo)性和前瞻性，構(gòu)建以項(xiàng)目管理為核心、進(jìn)度管理為主線、成本管理為目標(biāo)的分類分級(jí)差異化管理體系，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化管控。通過MDM、SAP、OA等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互聯(lián)動(dòng)，確保靜態(tài)與動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的唯一性、安全性和準(zhǔn)確性，形成院、所、項(xiàng)目三級(jí)技術(shù)工程項(xiàng)目全過程全要素管理體系。該體系打通部門間信息壁壘，實(shí)現(xiàn)高效集成與精準(zhǔn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與傳統(tǒng)動(dòng)能升級(jí)。最終通過數(shù)字化賦能，強(qiáng)化研究院在數(shù)字時(shí)代的核心競爭力，打造可持續(xù)發(fā)展的新型管理模式。

PM系統(tǒng)項(xiàng)目全過程管理規(guī)劃圖

四、信息化建設(shè)歷程

第一步：雙方成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目實(shí)施小組，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人員；

第二步：業(yè)務(wù)調(diào)研、根據(jù)調(diào)研結(jié)果、完成調(diào)研報(bào)告藍(lán)圖方案設(shè)計(jì)；

第三步：根據(jù)藍(lán)圖方案，完成系統(tǒng)研發(fā)，分批進(jìn)行系統(tǒng)功能驗(yàn)證及功能優(yōu)化；

第四步：分批次完成業(yè)務(wù)模塊培訓(xùn)，試點(diǎn)項(xiàng)目投入使用；

第五步：推廣項(xiàng)目運(yùn)行，同時(shí)策劃系統(tǒng)集成財(cái)務(wù)融合，啟動(dòng)業(yè)財(cái)融合方案論證梳理

第六步：完成業(yè)財(cái)接口開發(fā)（MDM、OA、SAP等系統(tǒng)），業(yè)財(cái)上線切換完成；

第七步：完成系統(tǒng)驗(yàn)收

第八步：系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化、挖掘新需求開展二銷工作。

五、信息化建設(shè)成果

成本管理能力

以資金管理為抓手的成本管控能力，各所中心層面以收定支實(shí)現(xiàn)資金平衡。

合約管控能力

合同管理是項(xiàng)目管理的核心管理內(nèi)容，影響項(xiàng)目資金、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、成本等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)對(duì)合同管理的業(yè)務(wù)類型拆解，形成收入、支出兩條線的精細(xì)化管控。合同管理在系統(tǒng)中與其他業(yè)務(wù)模塊（項(xiàng)目進(jìn)度、資源預(yù)算、物資采購、成本歸集等）交互應(yīng)用。

資金風(fēng)控能力

圍繞“以收定支，支出平衡”的要求，按照項(xiàng)目創(chuàng)建虛擬資金賬戶，外部銀行到款后按預(yù)設(shè)比例分配金額到項(xiàng)目虛擬資金賬戶，作為項(xiàng)目可支付余額從而控制項(xiàng)目資金支付業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)財(cái)融合能力

PM系統(tǒng)通過與MDM系統(tǒng)集成組織、人員、項(xiàng)目等主數(shù)據(jù)，保障各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)一致性；并與SAP深度對(duì)接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批后自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，支持業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)溯源，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，提升業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率，形成完整閉環(huán)管理。

高效決策能力

已完成86張業(yè)務(wù)報(bào)表，構(gòu)建院級(jí)、所（中心）、項(xiàng)目三級(jí)報(bào)表體系，支持?jǐn)?shù)據(jù)溯源至業(yè)務(wù)單據(jù)級(jí)，多維度輔助決策。PM系統(tǒng)集成BI系統(tǒng)，通過可視化、地域化、圖形化定制開發(fā)，提供更直觀的數(shù)據(jù)分析與展示。